【明日主题前瞻】该地首辆智能网联公交车放开预约机构称智能驾驶奇点已至
媒体报道，12月12日，济南首辆智能网联公交车对市民乘客放开预约，开始载客示范运行，这标志着无人驾驶郑重进入济南的公共交通领域。目前上路的智能网联公交1号线级智能驾驶车辆，搭载无人驾驶、车路协同等高端系统，有“大脑”“眼睛”以及“神经系统”，具备“想”“看”和“动”的能力。
平安证券指出，无人驾驶领域是当下AI创新的主要驱动力。无人驾驶大规模解锁全球多样化数据，不仅带来全新商业模式及宝贵的社会效益，还能支持稳定的技术进步和业务增长，逐步引入人工智能驱动的驾驶自动化更是存在着巨大的商业潜力。民生证券崔琰分析指出，Robotaxi商业化大幕开启，智能驾驶奇点已至。海外特斯拉引领产业化进程，国内政策端、供给端、需求端迎来三重拐点向上。
上市公司中，联创电子生产的车载镜头及影像模组均能应用到无人驾驶领域；与国内自动驾驶品牌文远知行存在合作伙伴关系。浙江世宝主营业务为汽车转向系统总成及核心部件的一级配套。公司为汽车厂客户提供的智能转向系统可应用于智能汽车、无人驾驶汽车及无人驾驶汽车。万马科技全资子公司优咔科技通过与基础通信运营商合作，向车企提供前装车联网连接管理服务、平台运营、无人驾驶数据闭环工具链等。
字节跳动旗下创作工具剪映和CapCut，在2024年实现了超过三位数收入增长，总收入正接近百亿块钱。同时，剪映和CapCut的全球月活用户，也已超越8亿。
华泰证券觉得，字节视频新模型将应用到内容创作相关领域，包括电商营销、动画教育、城市文旅、微电影和短剧等，可在大幅降作门槛的同时拥有较高质量，未来拥有核心导演或创意人才及IP资源的公司有望受益。另一方面，随着型技术进步及相关人才的成长，AI应用端有望加速落地，产业迎来催化。
上市公司中，蓝色光标与今日头条在品牌、效果、出海、KOL运营商等全方位建立了紧密的合作伙伴关系，抖音作为今日头条旗下的短视频业务也是公司重要的合作媒体。汤姆猫是抖音、今日头条、微视等平台官方认证的MCN机构和全效服务商，为品牌商家提供专业的新媒体短视频及直播培训等营销服务。
日前，云深处与官方合作伙伴EasternGreenPower深度合作，采用自研的X30四足机器人和数字化技术，成功交付新加坡能源集团电力隧道巡检解决方案。配备视频摄像头和热成像仪的机器狗SPock，能够在管廊内自主导航，实时发现缺陷并记录报告。除了替代运维人员进行智能巡检之外，机器狗还可以监测人类肉眼不易察觉的异常现象。
X30也是国内第一台在海外电力系统落地应用的行业级四足机器人。开源证券孟鹏飞指出，目前我国四足机器狗全球领先，正从军用到民用逐步扩大应用空间。随着人工智能技术发展推动机器人在各领域落地加快，军工场景明确，着重解决具体问题，有望成为机器人优先落地场景。
上市公司中，晶品特装专注于研发生产特种机器人及核心部件，机器人具体形态（轮式/履带式/足式/复合式等）按照每个客户具体实际的要求确定，众辰科技US1000系列脉冲型伺服系统应用于拉力试验机、工业机器人手臂等。
据媒体报道，在IEDM 2024会议上，英伟达提出了一种独特的AI加速器设计策略，将硅光子学用作I/O组件。这代表着传统互连技术的重大转变，因为传统互连技术一直受到铜的物理限制。此外，英伟达的新架构引入了一种垂直堆叠多个GPU块的独特方式。它集成了12个硅光子学组件用于芯片互连，每个GPU块使用三个连接，每层有四个GPU块。
开源证券认为，随着AIGC发展，硅光子技术在高速光通信时代有望迎来发展热潮，对传统光通信产业格局或带来深远影响，一方面硅光器件/模块厂商有望充分受益于产业高质量发展，另一方面，硅光芯片具有较高产业壁垒，头部厂商的深度布局有望迎来新一轮产业演化。
公司方面，新易盛已成功推出基于VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的400G、800G、1.6T系列高速光模块产品；罗博特科表示在硅光、CPO及LPO耦合、封装测试方面，拟并购的ficonTEC是全球领先的技术提供商。
据媒体报道，OpenAI 12月11日宣布一项重大更新，面向所有ChatGPT用户开放Canvas功能。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼表示：“Canvas现在可供所有ChatGPT用户使用，并能执行代码。”
华龙证券觉得，当前海外映射下，AI产业高景气度有望维持，海外AI应用商业模式快速落地，带来积极前瞻信号，国内潜在用户基数庞大，看好国内AI应用产业爆发潜力。
公司方面，盛天网络内部研发了一款由AI大模型驱动的多人互动小游戏，预计将于近期率先上线公司自有平台，后期将在公司社交产品和其他平台陆续上线。虹软科技新一代ArcMuse仅通过输入一张人物着装图，即可生成一部细节清晰、质感真实且拥有优雅模特走台的商品展示视频（最高可支持1080P/30FPS）。
随着岁末年尾消费旺季的到来，多地启动新一轮消费券发放活动，加大对餐饮、文旅等消费领域的支持力度。有业内的人表示，“消费券的发放能够产生‘乘数’效应，带动更大范围的经济活动。
立冬过后，全国各地冰雪运动再掀热潮。冰雪运动的兴起不仅点燃了人们的运动热情，更成为推动经济消费和文旅市场复苏的重要力量。携程多个方面数据显示，近一个月国内滑雪场门票的预订量同比去年增长近20%。11月份，《关于以冰雪运动高水平发展激发冰雪经济活力的若干意见》中提出，到2027年我国冰雪经济总规模将达到1.2万亿元；2030年我国冰雪经济总规模将达到1.5万亿元。渤海证券指出，国家层面政策加码，提升居民参与冰雪运动热情，推动冰雪产业成为扩大内需的新增长点，有利于带动冰雪运动相关装备、运动服饰等领域保持较好景气度。
上市公司中，武商集团旗下武商梦时代的“WS热雪奇迹”项目填补了华中地区城市中心大型室内滑雪场的空白，让顾客畅享四季冰雪新体验；同时满足冰雪运动、游乐、餐饮、购物、社交等多元需求，打造“全龄段、全年度、全天候”的室内滑雪场。长白山表示，长白山兼具温带山地生态、世界黄金水源、世界级火山温泉、全世界最好品质的冰雪资源，与阿尔卑斯山和北美落基山同处于“冰雪黄金纬度带” ，并称“世界三大粉 雪基地” ，先后获评国家首批5A级景区、首批国家级旅游度假区、全国最佳冰雪休闲目的地等。三夫户外X-BIONIC运动黑科技品牌产品适用于各项冰雪运动，特别是单双板滑雪服、滑雪功能内衣、滑雪袜等产品年年都会持续研发推出；目前X-BIONIC已经在国内开出10家以销售滑雪服装和装备为主的品牌店。
山西证券高宇洋表示，手机市场近年来创新停滞，换机频率下降，市场空间增长缓慢，未来AI带来手机应用功能更为丰富，生成式模型及智能助手等功能显著提升使用效率，手机市场有望迎来新一轮换机周期。浙商证券研报指出，IDC预计，2024年全球新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部，占智能手机整体出货量约15%。6月苹果大会上宣布AI系统Apple_Intelligence，25年AI手机出货量预期乐观，有望催生类似上一轮5G换机潮的景气上行周期。
上市公司中，水晶光电表示，AI手机和各大智能手机终端从始至终保持密切的业务合作，光学零组件产品大范围的使用在各型号智能手机的成像和感知系统中，AI手机和传统智能手机一样具备成像和感知系统。公司是苹果供应商。天音控股表示，2024年上半年，公司代理三星GalaxyS24系列旗舰手机，确立了「GalaxyAI」的口号，在全球市场中树立起「三星手机=AI手机」的形象，口碑和销量均取得较好业绩。公司持有魅族科技的股权，魅族旗下有AI手机。